• Abnehmer der zusätzlichen Wandelschuldverschreibungen ist Ressources Québec Inc., eine 100 %-ige Tochtergesellschaft von Investissement Québec, der Förderbank der gleichnamigen frankokanadischen…

    BildDer kanadische Förderzinsrechte-Spezialist Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) kann gut eine Woche nach der Erstausgabe einer neuen Wandelanleihe einen weiteren Finanzierungserfolg vermelden. Wie das in Montréal / Québec beheimatete Unternehmen am Donnerstag mitteilte, haben sich die Mitglieder des an der ursprünglichen Emission beteiligten Finanzierungskonsortiums darauf geeinigt, die ihnen eingeräumte Option zur Aufstockung der Privatplatzierung um weitere 16 Mio. CAD in Anspruch zu nehmen. Dadurch erhöht sich das Gesamtvolumen der Anleihe von 284 Mio. CAD auf nunmehr 300 Mio. CAD.

    Abnehmer der zusätzlichen Wandelschuldverschreibungen (,Convertible Senior Unsecured Debentures‘) mit einem Zinssatz von 4 % p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung und einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022 ist Ressources Québec Inc., eine 100 %-ige Tochtergesellschaft von Investissement Québec, der Förderbank der gleichnamigen frankokanadischen Provinz, die ähnlich wie die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Investitionen in allen Regionen Québecs unterstützen und dort auf diese Weise zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen soll.

    Damit beteiligt sich neben dem Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), der Pensionskasse der kanadischen Bundesbediensteten, ein weiterer bedeutender institutioneller Anleger an dieser von den Investmentabteilungen der National Bank of Canada, der Bank of Montreal und der Caisses Desjardins geleiteten Finanzierungsrunde.

    Wie schon für die bisherigen Anleihenkäufer besteht auch für den neuen Investor die Möglichkeit, die erworbenen Papiere jederzeit zu einem Stückpreis von 22,89 CAD in Osisko-Stammaktien zu tauschen. Der genannte Wandlungspreis entspricht dabei einem Aufschlag von 40 % auf den Schlusskurs der Osisko-Aktie von 16,35 CAD am ursprünglichen Emissionstag, dem 16. Oktober 2017, bzw. einem Umtauschverhältnis von 43,6872 Aktien pro 1.000,- CAD Nennwert der Schuldverschreibung. Im Gegenzug hat allerdings auch Osisko das Recht, die ausgegebenen Anleihen unter bestimmten Voraussetzungen nach dem 31. Dezember 2020 vorzeitig zu kündigen.

    Mit dem Nettoerlös der Emission, die voraussichtlich Ende kommender Woche abgeschlossen sein wird, will Osisko – https://www.youtube.com/watch?v=iHjwVUxAF0U&t=1s – weitere Förderzins- (,Royalties‘) bzw. Vorkaufsrechte (,Streams‘) für Edelmetallvorkommen erwerben. Darüber hinaus sollen die zusätzlichen Finanzmittel zur Erhöhung des Betriebskapitals (,Working Capital‘) sowie für allgemeine Geschäftsausgaben dienen.

    Viele Grüße
    Ihr
    Jörg Schulte

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    Osisko Gold Royalties kann noch mehr Wandelanleihen platzieren

    auf Werbung und PR publiziert am 27. Oktober 2017 in der Rubrik Presse - News
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